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2015-02-28
227日下午5点,工信部终于向中国电信和中国联通发放了LTEFDD业务经营许可,两家运营商终于能够在全国范围内部署和提供他们期望已久的4G服务了。

问题是这个时候发牌照还有用吗?写到4G,老冀还是忍不住要唠叨两句2G3G,唠叨几句当年的不靠谱。

2G的时候,移动选了GSM,网络和用户已经很强大了。当时老联通非常弱小,正在抠抠缩缩地寻求在GSM上的差异化。突然之间,估计是为了平衡国际关系,管理层又给老联通发了张CDMA牌照,身子弱也不能直接上大补丸呀,结果生生把体弱多病的老联通整残废了。

2000年的时候3G就来了,当时欧洲开始大规模发放3G牌照。咱们在干什么呢?管理层为了支持自主知识产权的TD-SCDMA,愣是拖了8年才发牌照,而且还是和稀泥,三家运营商三种制式的牌照。结果TD-CDMA做起来了吗?还是没有。而且,你们考虑过消费者的利益吗?

4G来了,还是为了支持自主知识产权,先让中国移动放手发展TD-LTE。这下子正中了移动的下怀,一年时间发狠整了一亿4G用户,而被局限于“试点城市”、“混合组网”的电信和联通基本上没有还手之力。问题是这个顶着TD-LTE的标准(国外一般称为LTETDD)真的是TD-SCDMA的延续吗?前一段发改委和高通达成的协议中,TD-LTE手机可也是要向高通交专利费的。

如今,管理层赶在巴塞罗那电信展之前发牌,估计想法也不少:

一个是给欧美一个面子,现在欧美主流运营商几乎全部都上LTEFDD了;另一个也是看到了4G发展极度失衡而被迫采取的补救措施——如今,中国移动在4G上的市场份额至少已经到了95%以上。

问题是,您有三个孩子,您老是不给他们营造公平的竞争环境,今天打一巴掌,明天又给个甜枣,结果搞得三个孩子都不去学本领,而是学会了一哭二闹三上吊了。

如今,4G总算是全面到来了,结果会是怎样?老冀看到,某家运营商的微信公众号用了“喜大普奔”四个字。不过呢,老冀觉得恐怕很难达到三家运营商都“喜大普奔”的程度,最后的结果恐怕仍然是几家欢乐几家愁。

中国移动现在其实已经可以无视发牌照这件事了。为什么呢,它的4G势头已成,只要扯起风帆就能乘风破浪。如今的局面,在4G上,估计电信和联通加在一起也是挡不住中国移动前进的步伐了。2015年,移动的目标是再发展1.5亿4G用户,达到2.5亿4G用户,市场份额妥妥的。

中国电信应该能够弹冠相庆了。之前管理层要求中国电信TD-LTE/LTEFDD混合组网,问题是电信原来是CDMAEVDO3G网络,本来网速就比联通慢不少,而且全球电信运营商中也没有从CDMAEVDO过渡到TD-LTE的经验,升级到LTE FDD的却有不少。拿到LTE FDD以后,去年新增移动用户才4万户的电信能够背水一战、放手一搏了。

新牌照对于中国联通的帮助其实并不大。为什么这么说呢?过去这几年,联通的3G网络经过一步步升级之后,网速与4G的差距并不是那么大,即使升级到4G,给用户的感觉也不是那么明显。而且,联通在年初已经制定了大力发展3G网络的计划,这个时候发牌照无疑将打乱联通的节奏。

好在通过这次发牌照,三家运营商总算又站在同一条起跑线上了,未来竞争格局怎么变化,很大程度上要看自己的本事了。老冀希望这次管理层多给点时间,让他们三家真刀真枪地厮杀几场,让凯撒的归凯撒,市场的归市场吧。

2015-02-27
今年情人节互联网行业爆出大事件:打车软件的两大巨头快的打车和滴滴打车宣布合并了。一时间,有不少人认为出行领域不会再有竞争,以后将是新的“快滴集团”一统天下。

老冀觉得这种想法有些幼稚,为什么这么说呢?我们先从两家公司合并之后的一个举动来看:两家公司宣布合并后仅仅11天(225日)就发布声明,宣布合并后仍将以最大限度提升用户出行体验为业务方向,在相当长的时间内,针对乘客的红包补贴和司机的奖励将继续发放。

事实上,在两家公司宣布合并之后,针对消费者发放的补贴并未停止。春节期间,双方都加大了对于消费者的补贴力度,派发了大量红包。快的与支付宝、新浪微博以及线下超市、院线等合作联合发放了数亿个打车红包;滴滴也为用户免费送出了数千万份春节回家大礼包,还和北京电视台合作举办了晚会“摇一摇抢红包”活动。据悉,双方为此投入的资金均超过数亿元。这些都成为合并之后继续发放红包补贴的有力佐证,同时也从侧面表明,未来打车红包发放渠道、发放形式将更加多层次和多元化。

大家想想,过去两家公司打来打去,所以要拼命发红包;现在都合并了,不打了,为什么还要继续发红包?

原因很简单:如果从广义的出行市场来看,合并后的新公司根本无法垄断市场,留下的市场空间仍然大得惊人。也正因为如此,新公司还必须通过发红包等补贴方式,进一步发展新用户并增强老用户的粘性。

先看出租车出行市场,以北京这个大城市为例:目前全北京有7万辆出租车,虽然大部分司机都已经装备了快的打车或者滴滴打车,但是使用频率都很高吗?恐怕未必。老冀经常打车,以老冀在使用打车软件的经验来看,很多司机直到现在的累积订单量也才有三四百单。

而从老冀这样的用户角度来看,很多场景也不一定会使用打车软件。比如当老冀跟朋友在大街旁的餐馆吃完饭之后,往往会选择到马路上招手打车。因为这个时候如果用打车软件召车的话,往往还会耽误时间,我想很多在北京的朋友都会有与老冀类似的体验。

因此,如果按照打车次数计算的话,打车软件在北京这样的大城市都很难说完全满足了需求,更别提那些城市面积小得多的二三线城市了。在那里,用打车软件的习惯还没有形成呢。老冀觉得,这其实才是合并之后的新公司还要继续补贴的主要原因之一。

而且,城市里的出行方式还不仅仅是打出租车,一部分收入相对较高的居民还需要更好的服务,于是出现了专车出行服务。我们看到,去年快的和滴滴均不约而同进入了专车市场,而这个市场目前还非常分散,用户需求还远远没有饱和。因此,即使是易到用车在专车市场已经耕耘了多年,快的和滴滴仍然能够从容进入,而当两大巨头进入之后,神州租车同样还有进入的空间。

2015-02-26

今年情人节互联网行业爆出大事件:打车软件的两大巨头快的打车和滴滴打车宣布合并了。一时间,有不少人认为出行领域不会再有竞争,以后将是新的“快滴集团”一统天下。

老冀觉得这种想法有些幼稚,为什么这么说呢?我们先从两家公司合并之后的一个举动来看:两家公司宣布合并后仅仅11天(2月25日)就发布声明,宣布合并后仍将以最大限度提升用户出行体验为业务方向,在相当长的时间内,针对乘客的红包补贴和司机的奖励将继续发放。

事实上,在两家公司宣布合并之后,针对消费者发放的补贴并未停止。春节期间,双方都加大了对于消费者的补贴力度,派发了大量红包。快的与支付宝、新浪微博以及线下超市、院线等合作联合发放了数亿个打车红包;滴滴也为用户免费送出了数千万份春节回家大礼包,还和北京电视台合作举办了晚会“摇一摇抢红包”活动。据悉,双方为此投入的资金均超过数亿元。这些都成为合并之后继续发放红包补贴的有力佐证,同时也从侧面表明,未来打车红包发放渠道、发放形式将更加多层次和多元化。

大家想想,过去两家公司打来打去,所以要拼命发红包;现在都合并了,不打了,为什么还要继续发红包?

原因很简单:如果从广义的出行市场来看,合并后的新公司根本无法垄断市场,留下的市场空间仍然大得惊人。也正因为如此,新公司还必须通过发红包等补贴方式,进一步发展新用户并增强老用户的粘性。

先看出租车出行市场,以北京这个大城市为例:目前全北京有7万辆出租车,虽然大部分司机都已经装备了快的打车或者滴滴打车,但是使用频率都很高吗?恐怕未必。老冀经常打车,以老冀在使用打车软件的经验来看,很多司机直到现在的累积订单量也才有三四百单。

而从老冀这样的用户角度来看,很多场景也不一定会使用打车软件。比如当老冀跟朋友在大街旁的餐馆吃完饭之后,往往会选择到马路上招手打车。因为这个时候如果用打车软件召车的话,往往还会耽误时间,我想很多在北京的朋友都会有与老冀类似的体验。

因此,如果按照打车次数计算的话,打车软件在北京这样的大城市都很难说完全满足了需求,更别提那些城市面积小得多的二三线城市了。在那里,用打车软件的习惯还没有形成呢。老冀觉得,这其实才是合并之后的新公司还要继续补贴的主要原因之一。

而且,城市里的出行方式还不仅仅是打出租车,一部分收入相对较高的居民还需要更好的服务,于是出现了专车出行服务。我们看到,去年快的和滴滴均不约而同进入了专车市场,而这个市场目前还非常分散,用户需求还远远没有饱和。因此,即使是易到用车在专车市场已经耕耘了多年,快的和滴滴仍然能够从容进入,而当两大巨头进入之后,神州租车同样还有进入的空间。

对于出行的用户来说,就算是已经有了出租车和专车出行,还是有非常多的痛点需求没有解决,老冀在这里举些例子:你和朋友出去吃饭,如果喝了酒需要代驾服务吧?你今天工作很忙没有时间,能不能找个司机帮你开车去做个保养?你每天上下班都走同一条路线,能不能找几个人搭顺风车,顺便赚点钱贴补家用?你准备出门的时候,正在犹豫打车还是做公交的时候,能不能有个APP告诉你公交车几分钟到站,供你决策?

这些还只是老冀粗略的想法,实际上,用户还有很多的出行需求都没有得到满足。如今,人们传统的生活方式正在被移动互联网接管,尤其是人们每天都离不开的“衣食住行”。然而由于各种客观原因,“衣食住行”中的“行”是最难解决的一个需求。要知道,人们90%以上的日常出行都集中在城市内,比如上下班、周末逛街、出差去机场等这样的短途出行。即便是快的和滴滴目前也只是解决了出租车出行和部分的专车出行,这在整个城市出行市场中占到的比重并不大。

未来国内的城市出行市场,无论是拼车、代驾、地铁、出租车,还是城际大巴、公共自行车……都仍然有非常大的发展空间,存在众多的创业机会。事实上,老冀最近几年也已经接触到了不少出行领域的创业公司,容老冀以后给大家一一介绍。

与此同时,快的和滴滴的合并,让资本市场进一步看到了国内出行市场的巨大潜力,这意味着未来将有更多的风险投资涌入出行领域,这对创业者来说无疑是件好事。而在此之前,整个资本市场对出行市场并不太感冒。

已有业内人士预计,国内出行市场将在今年下半年将进入高速成长期,该领域中的众多细分市场将逐个爆发,国内出行领域的生态也将在这过程中初步建立起来。快的和滴滴的合并被业界视作改变中国移动出行发展的历史事件。在知乎上,不少人讨论有关滴滴快的合并给予行业的启发。在众多观点中,“丰富出行生态”得到了大多数人的认可,两家的合并无疑会给行业带来更多的想象空间。

不过,出行领域的创业者恐怕也不能忽视合并后的新巨头。在滴滴快的宣布合并之后,新公司总裁柳青就指出,互联网出行市场的空间和想象力依然巨大,市场依然处于高速成长期。此前柳青在刚刚加入滴滴的时候就曾经表示,滴滴会进入更多的出行市场。老冀认为两家公司完成整合之后,将会腾出更多的精力,围绕用户的出行需求布局更多的创新业务。

未来能否杀出新的互联网出行巨头,还要看哪家公司能够深刻挖掘并满足用户的出行需求。在互联网这个行业,用户永远是第一位的。

2015-02-16

2月10日在位于北京金融街的中国电信总部,北京金山云网络技术有限公司(简称“金山云”)与中国电信集团公司(简称“中国电信”)签署了战略合作协议,双方将整合各自的优势资源,在深度和规模上共同深耕云计算市场,打造共赢的云服务产业链和生态系统。

会后,老冀与金山云总裁王育林做了进一步的沟通,了解到更多的情况。

从2013年开始,随着云服务逐渐被中国企业接受,金山云的业务出现了爆炸性的增长。当然,其中有一个原因是大客户小米业务的高速增长,由此产生了对云服务的极度饥渴:去年12月3日金山云的母公司金山软件(HK:03888)披露,2012年小米支付给金山云的综合服务费还只有82万元,2013年就增长到了770万元,2014年预计为9500万元,2015年将达到5亿元,2016年达到15亿元。

除了小米和“小米系”之外,金山云在网络游戏行业的拓展也是战绩斐然。如今,《MAT反恐行动》、《变身吧!主公》、《全民奇迹》等多款热门游戏均采用了金山云的云服务。

不过,未来金山云还需要跑得更快一些。最近两年在中国,公有云市场出现了井喷式增长,其他公有云厂商如阿里云、微软云、亚马逊AWS也取得了高速增长,据说阿里云2014年前10个月的收入比此前5年还要高。

而由于公有云天然的排他性,排名前几名的巨头将占据绝大部分的市场。如果我们看一下美国的公有云市场,就会发现那里已经形成了亚马逊AWS、微软Windows Azune、谷歌云服务几强争霸的局面。

正是因为看到了这一点,去年中旬,经过金山软件董事会的反复讨论,金山制定了“All-In云服务”战略,要在三到五年内在云服务领域投入10亿美元的巨资,以期取得行业的领先地位。

很快,金山云就开始了合纵连横。2014年12月3日,金山和小米共同入股世纪互联,由此金山云与世纪互联建立了战略伙伴关系。

随着金山云需求的急速扩张,早在一年前便于中国电信达成了战略合作:金山云在扬州和常州租用中国电信的机房做存储节点;在北京与中国电信合作建设核心机房和BGP网络;在香港和北美合作开展境外云服务业务。

正是因为双方之前就有了比较紧密的合作关系,这次签署战略合作协议也就成了顺理成章的事情。王育林透露,未来几年内金山云至少会向中国电信租用3000-4000个机柜。

当然,如果只是简单的买卖关系,也用不着金山软件董事长雷军和中国电信总经理杨杰出席签约仪式了。

(金山云与中国电信签约会现场)

除了基础设施方面的合作之外,双方还将在上层云领域有更多的合作。我们知道,中国电信也有自己的云服务产品——天翼云,其优势一个在于网络层面,近期中国电信的骨干网络又进行了大规模的优化和升级,另一个优势则是在政企客户方面,中国电信在过去这些年有着丰富的积累。金山云的优势则在于软件、云安全等领域,此外在网络游戏行业有着丰富的经验。双方打算将各自的优势结合起来,打造更适合细分市场客户的产品,从而扩大各自的市场范围。

未来,双方还将在流量经营方面有更多的合作,中国电信还会为金山云的客户定制专门的流量解决方案,这对很多企业客户也有很强的吸引力。

(金山云与中国电信双方领导签约见证)

王育林表示,今年金山云将在巩固原有市场优势的基础上,进军三大新领域:

第一个领域是互联网和移动互联网,特别是那些创新的智能硬件公司。这些公司在开发出好产品、客户量急剧增长的同时,对于云服务的需求也在急剧增长。金山云将会为他们提供这方面的服务。例如,金山云已经在为小米手环、小米电视提供云服务,他们的业务量的增长都非常快。

第二个领域是那些向自己的客户提供大规模的存储、图片和视频服务的企业。

第三个领域是传统企业和传统行业,这个领域中国电信已经耕耘多年,与金山云合作之后,双方将合力挖掘客户的需求。

看来金山云已经做好了大干一场的准备了,他们的目标是要进入国内公有云服务的前三名。如今,他们正朝着这个目标大踏步地前进。

2015-02-12

2月10日,国家发展改革委对高通公司滥用市场支配地位实施排除、限制竞争的垄断行为依法作出处理,责令高通公司停止相关违法行为,并处以2013年度我国市场销售额8%的罚款共计60.88亿元。

高通公司也提出了一揽子整改措施,包括:

·  对为在我国境内使用而销售的手机,按整机批发净售价的65%收取专利许可费;

·  向我国被许可人进行专利许可时,将提供专利清单,不得对过期专利收取许可费;

·  不要求我国被许可人将专利进行免费反向许可;

·   在进行无线标准必要专利许可时,不得没有正当理由搭售非无线通信标准必要专利许可;

·   销售基带芯片时不要求我国被许可人签订包含不合理条件的许可协议,不将不挑战专利许可协议作为向我国被许可人供应基带芯片的条件。

作为无线通信和基带芯片行业的霸主,高通几乎垄断了3G和4G的无线标准必要专利,还占据了全球基带芯片市场50%以上的市场份额。作为上游的技术和芯片供应商高通的整改,将会给下游的中国手机厂商带来很大的变化。

(高通公司叹为观止的专利墙)

首先的变化是中国手机厂商总体成本的降低。老冀简单地算了笔账,根据工信部研究院的数据,2014年国内手机市场的出货量是4.52亿部。如果手机厂商的批发价格按照1200元,专利许可费按照整机售价的5%计算,高通在国内手机市场收取的专利许可费高达271.2亿元。如今按照65%来收取的话,就能够为手机厂商节省94.92亿元的成本。

虽然由于国内手机市场竞争非常激烈,大部分节省下来的成本最终可能还是通过某种方式回馈给了消费者,但是最终售价的下降也会扩大手机的销量,最终仍然有可能为手机厂商带来更多的利润。

但是,这并不意味着所有的国产手机厂商都能够获益。高通的整改措施中还有几点:向我国被许可人进行专利许可时,将提供专利清单,不得对过期专利收取许可费;不要求我国被许可人将专利进行免费反向许可;在进行无线标准必要专利许可时,不得没有正当理由搭售非无线通信标准必要专利许可。

高通的这几点整改措施将会带来非常深远的影响。那些自身在无线标准上有着巨大投入和丰富专利积累的中国手机厂商将因此获益。

如今,他们一方面可以用自己的专利作为筹码,寻求与高通必要专利的交叉授权,从而进一步降低专利成本;另一方面,他们在采购高通芯片的同时,也不再需要将自己的专利对高通进行免费反向许可,从而能够利用这些专利作为武器,向其他手机厂商收取专利许可费用。

不过,对于那些没有技术积累的国产手机厂商就不是什么好事了:没有专利积累,他们没法与高通进行交叉授权以进一步降低成本,而由于高通“专利保护伞”的消失,他们可能会面临一大批拥有专利的技术厂商的诉讼。

在老冀看来,这个新变化其实是件好事,因为它鼓励了技术创新,鼓励了踏踏实实搞研发的企业。老冀也注意到,在仔细研究了高通的整改措施之后,中国移动法律事务部单磊认为:“对华为、中兴、联想等持有大量专利的企业是重大利好。他们可以在跟高通的交叉许可中获得更大的折扣,从而使创新工作的价值显性化、货币化,进一步刺激企业的研发动力。对小米等专利实力暂时较为弱小的厂商则是利空,他们将失去遮风挡雨的专利大树。”

正所谓几家欢乐几家愁,这对中国手机厂商整体来说也是个很好的启示,让他们意识到技术的力量,并愿意花更多的精力和资源投入其中。如此以来,发改委的良苦用心也就收到效果了。

2015-02-10

2月10日凌晨,高通宣布与国家发改委就《反垄断法》调查达成和解。高通将接受60.88亿人民币(相当于高通2013年在中国营收的8%)的罚款,并将按发改委要求适时支付罚款。

不过,业界更关注的恐怕不是罚款金额,这笔钱对于2014年全球营收达到265亿美元的高通来说根本不算个事,大家更关注的是高通具体的整改方案。

与高通以前在中国的商务模式相比,整改方案的最大变化就是高通将会现有的3G和4G必要中国专利许可与其他专利许可分开。

不过,不变的地方恐怕更多。

专利许可按照设备计价的模式不变:高通对于3G设备(包括3G/4G多模设备)收取5%的许可费,对纯4G设备收取3.5%的许可费,许可费的基数为设备净售价的65%。也就是说高通仍然按照设备的整体价格收取专利许可,只不过在中国打了个六五折。

反向许可模式不变:高通可以向中国被许可人寻求反向许可,高通将和该被许可人进行诚意协商且对该等权利给予公正考虑。

10日早晨,老冀等媒体人第一时间电话连线高通公司总裁德里克•阿博利,他确认,“中国被许可人有了选择权”。也就是说,中国手机厂商既可以按照新的要约单独获得3G和4G专利授权,也可以坚持原来的许可协议。

老冀问,如果按照新方案的话,在专利许可费用上中国本土厂商与三星等跨国公司相比如何?阿博利没有正面回答这个问题,而是说单独授权和整体授权两种模式“不能简单对比”。

好吧,问题是技术薄弱的大多数中国手机厂商,如果只拿到高通的3G和4G专利许可,就能够把手机做出来?他们恐怕还得坚持原来的许可协议,并且继续寻求高通的反向许可这顶“保护伞”。

由此来看,发改委在与高通谈判的时候也面临着两难境地,既要保护大多数中国手机厂商,还得考虑已经国际化的部分中国手机大厂的利益。不过,这个结果对于华为中兴这些拥有较多专利的厂商也算是给了点安慰,他们可以只跟高通谈判3G和4G专利许可,从而谈下一个更有利的商务条款了。

而对于高通来说,这个结果也完全可以接受。首先,这个整改方案只适用于中国;其次,整改方案并没有动摇高通一直坚持的商业模式;再次,大部分中国手机厂商恐怕不一定需要新方案。因此,消息公布之后高通的股价反而上涨了。

针对最终的结果,手机中国联盟秘书长王艳辉表示“也还可以吧”,老冀听说10日上午国内各家手机厂商都在开会研究这个结果。以老冀的判断,这个结果对全球乃至中国手机市场格局的影响恐怕非常有限。未来的残酷竞争中,国产手机厂商恐怕更多地还要靠自己努力。

2月9日,传说已久的阿里和魅族终于在一起了,阿里巴巴集团领衔向魅族投资6.5亿美元,这也是魅族第一次引入战略投资者。

当天,魅族创始人黄章在微博上留了简单的几个字:“事情算是办好了。”,算是表达出了他的矛盾心态。老冀之所以说黄章的心态非常矛盾,是因为骨子里他还是更愿意自己掌控一切。魅族创立很长的一段时间里,黄章是事实上唯一的股东,他非常看重控制权,也非常看重手机的调性。

如今,“小清新”魅族却委身于“土豪”阿里,实属无奈之举,原因无它,竞争使然。

正如黄章的死对头也是好基友雷军所说的,“这行业竞争恐怖的一塌糊涂”。在2014年,手机行业的竞争已经不仅仅是手机硬件的竞争,更包括了手机ROM、UI、云服务的竞争,还包括手机与可穿戴设备、智能家居互联互通的竞争。换而言之,这场角力已经上升到了平台和生态系统级别。

如果我们看看小米在2014年花了多么大的力气去投资和扶持配套的智能硬件厂商和内容厂商,就会发现小米正在构建属于自己的生态系统,而“小米系”的硬件设备将成为关键入口。正如小米创始人洪锋预测的那样,今年年底小米设备将承载中国移动互联网流量的20%。想想这是多么可怕的事情,尤其对于BAT三大巨头来说,这也意味着他们将丢失在PC互联网上最大的流量优势。

目前,阿里显然是最急的一家,因为它既没有微信和手Q,也没有手机百度和百度地图,对移动互联网的流量也更为饥渴。

不过,老冀觉得阿里走了条弯路,它花了很大力气打造与安卓系统不同的阿里云OS,导致与谷歌决裂。与此同时,它又拿出了大批银子去补贴那些不知名的手机品牌甚至山寨品牌,结果还是雷声大雨点小。因此,与魅族的合作,对于阿里绝对是个大利好。

而对于魅族和黄章来说,更多的还是无奈之举。既然手机已经进化到生态系统的竞争,只能够搞定手机的魅族,就必须借助一家互联网巨头才有可能搞定生态系统。而之所以魅族和阿里从去年就传出了绯闻却直到今年才嫁出去,老冀觉得也是黄章为了争取更多的“嫁妆”。去年下半年,在相继推出了MX4、MX4 Pro和魅族Note等新产品之后,魅族的手机销售出现了井喷之势——去年12月,魅族的手机销量突破了100万部,今年1月又进一步突破了150万部。这个时候引入投资,显然能够有更高的溢价。

但是,既然拿了阿里的钱,就不可能不接受阿里的条件,尤其是在阿里掌握了最为关键的商业变现环节之后,微博引入阿里投资之后的变化就是一个明显的例证,我们已经看到微博上淘宝天猫的展示广告到处都是。

早在去年10月阿里与魅族的战略合作发布会上,就已经推出了内置阿里云OS的魅族MX4,老冀认为未来魅族必然会在更多手机中预装阿里云OS。从表面看,预装了Flyme powered by YunOS和预装了Flyme的魅族手机UI好像没有太大变化,但是如果仔细用起来,就会发现各种能够用于变现的购物和生活服务已经被阿里云OS接管。

(图:前面小清新的FlymeUI与后面简单粗暴的阿里云OS卡片放在一起,是不是有些违和感?)

不能不说的是,阿里云OS的理念相当先进:它没有采用安卓的虚拟机,能够离开安卓操作系统自我进化,却又兼容绝大部分安卓应用软件。不过,大量的卡片云服务还是暴露了阿里云OS的野心:未来它将抛弃App,用HTML5直接连接云服务。

问题是囿于网络环境、软件成熟度等各方面的原因,目前阿里云OS的用户体验,与原生安卓系统和MIUI系统还差一大截呢。用户可不管你的理念先进不先进,用起来不爽,明天就把系统刷成别的。从过去几年的情况来看,很多预装了阿里云OS的小手机厂商,不仅没有借助阿里这棵大树更上一层楼,反而被不好用的阿里云OS玩死了。

因此,阿里云OS能否与魅族一起进化,给手机用户提供更好的体验,这是双方这场婚姻能否圆满的关键。不过,即使阿里云OS成功完成了进化,它的土豪本质也已经永久改变了魅族过去的小清新格调,从而让部分核心用户远离魅族。长远来看,魅族也许会损失最珍贵的东西,那就是品牌。

这恐怕才是黄章最担心的事情,对他来说,眼前的事情算是办好了,而长远的挑战却仍然还在。

2015-02-09

(说明:以下内容是一位华为老员工给老冀的投稿,供大家参考)

2017年华为危机来临?

作者:华为老兵

2014年的华为应该还是不错的一年,估计好得让华为自己都有点不相信了。

对比一下:

2014年,中兴的收入大约是增长7%;爱立信按美元计算大约为274亿美元,下滑了18%(未核实);诺基亚增长7%,达到127亿欧元左右;阿郎的年报还没有出来,估计不会太好。

华为增长了约为20%,按美元计算为467亿美元,华为独立的运营商BG收入为315亿美元,已经超过了爱立信了。而且华为的综合优势出来了,IP、无线和IT的结合形成了综合的网络优势,在五大电信设备供应商当中应该是无人能比的,而且组合销售带来的优势也可以让欧洲的三家电信设备供应商一点办法都没有。虽然没有进入北美市场,但是华为在运营商的领先地位还会扩大。

华为终端业务基本上是走上了高增长的大道了,我看后续几年P8、Mate8、Media X2等机型都非常好看,远超目前华为的前几类手机,而且芯片基本上是赶上了高通的水平,同类型的芯片将同期推出,甚至更早推出,而且在芯片、在照相上的积累也已经超出了预期,会形成在网络速度、图片处理、声效处理上的优势。

最为艰难的就是华为的企业业务,三个业务当中,唯一亏损就是企业业务了,也是唯一没有完成目标的业务。细分一下,企业业务当中亏损比较严重的是IT部分,特别是服务器的毛利相当低。

不管怎么说, 华为在2014年还是取得了非常好的业绩,所以说华为的危机是不是已经过去了呢?我倒不这么看,我觉得华为还是处于危机重重之中,如果一定要给华为的危机定一个时间表的话,我想这个时间点应该是2017年。

为什么是2017年?

打开华为的财务报表来看,华为的利润来源是这样的:75%-80%来自于运营商业务,20%-30%来自于消费者业务,而企业业务的利润贡献则是负的。企业业务最大的问题不仅仅利润是负的,增速也远不如当初的想像,2014年的增长率只有24%,远低于公司的预期值——50%,这才是公司最大的危机所在。

现在华为运营商业务的增量主要是来自于运营商对于4G的投入,特别是中国运营商对于4G投入。但是,这波建设的高潮将在2017年结束,从爱立信的财报我们已经可以看到一些苗头——爱立信收入下滑的一个重要因素,就是北美4G建设的高潮已过。

按时间推算,欧洲4G建设的高潮将在2016年,中国和其它地区4G建设的高潮将在2017年,日本和韩国在全球的份额比较小,对于华为的影响不大。估计到了2017年,运营商的投资将会出现大幅下滑,华为如何能稳住将会是个难题。

有人可能会说:4G过后不是要建5G吗?我没有这么乐观。应该这么说:3G在苹果和华为的数据卡的带领下变成了刚需,4G在移动互联网的带领下变成了软需(需要但是并不迫切的需求),至于5G我估计也就是锦上添花的效果了。所以,对于2018年的5G能不能形成4G一样的建设高潮,我并不乐观。

同时,现在各个国家的运营商有一点过度竞争,欧洲大部分运营商都在合并,英国是5进3,西班牙已经开始大规模的整合合并,德国和法国也是一样。也就是说,全球运营商均在整合,到2017年运营商的数量按我估计将大幅减少,这对华为来说也是一个不利的因素。

再者为了应对OTT的竞争,运营商的投资方向在转变,从原来的基础设施到越来越多投入到IT领域。话说英国电信最大的供应商不是华为、思科和阿朗这些传统电信设备供应商,而是IBM这家IT公司,西班牙电信最大的供应商竟然是苹果!比较悲催的是,华为的IT还没有形成竞争力;当然,爱立信等其它传统电信设备供应商也没有起步。

另外一个现象就是智能手机已经到了一个瓶颈期,过去全球非智能手机一年销量的高峰是17亿部,现在智能手机一年的销量已经到了20亿部。在4G的带动下,换机潮也将慢慢退去,全球智能手机已经不可能再像过去几年那样高速增长了。而且,如今智能手机的性能(如CPU和内存)已经大大超出了用户的需求,所以通过性能带动的手机换机潮也已经慢了下来(这个就是小米不再发烧的原因)。其实PC行业早就已经是这样了,大家现在买电脑谁还关心是不是英特尔最新的CPU,也不会因为英特尔最新的CPU去换电脑了。所以对于华为的手机业务来说,如果2015年不能站住一个好位置的话,被淘汰就是一个大概率的事情。

所有华为的业务当中,最值得期待的是企业业务。目前华为的企业业务体量还非常小,只有30亿美元的当量,还具备高速增长的可能。同时,思科、IBM、EMC等IT公司也处于一个转型和整合的阶段。但是,华为要尽快找到适应企业业务管理的模式,才有可能站住脚。如果到了2017年,华为企业业务的增长仍然不能补足运营商业务的下滑,对于华为来说就是一个灾难了。

就算是企业业务本身,各大企业的投资也慢慢从硬件投资转向了软件投资:如今,一家银行IT的投资70%是软件,来自硬件的投资已经不足30%。所以华为企业业务赶晚集的时候,还要思考自己在什么位置,要走向何方,因为硬件业务成本竞争力的构筑还需要很长的时间。

某种意义上来说,现在的运营商业务是一个“比烂”的业务,华为传统的竞争对手当中,爱立信和诺基亚在IT和IP上没有准备,阿朗在IT和无线上不具备竞争力,华为依然有机会通过扩大市场份额的方式来减少下滑之痛,但这并不能消除隐患。

当然华为的危机还在于内部的管理,例如三个BG的协同销售,新的情况下研发的组织架构,因为涉及公司内部的一些事情,就不再往外写了。

但愿我是过于忧虑了。

当地时间1月31日下午,老冀前往苏宁美国硅谷研究院(以下简称“苏宁美研”),与员工们做了交流,以下是交流的具体内容。

苏宁美研位于帕拉奥图市佩奇米尔路845号(845 Page Mill Road,Palo Alto),紧邻101号高速公路,是一栋二层的小楼,办公设施布置得很现代,也很典雅。

苏宁美研总经理王静玺在国内的IBM全球咨询部工作了15年,以前主要服务银行和电信大客户,后来也服务过苏宁和互联网公司。后来他全家都搬到了美国,然后就接到了苏宁董事长张近东和副总裁任峻的邀请,想让他筹办苏宁在硅谷的研究院。我们也可以看到,很多中国公司的美国机构,一开始都需要找到类似王静玺这样,同时精通中美事务的负责人。

(苏宁美国硅谷研究院总经理王静玺)

王静玺跟苏宁打过交道,他对苏宁有两点认识,第一点竟然是好斗,敢于面对任何竞争者的挑战;第二点是敢于摸着石头过河,有开放的态度,愿意尝试新业务。这两点也吸引了想换一换活法的他,于是加入了苏宁美研。

2013年8月31日,他招到了第一名员工,当时还没有办公场地,面试都是在星巴克完成的。这位员工是人力资源经理,负责招聘更多的员工。老冀此前在采访百度美研的时候,发现他们招聘的第一个员工也是人力资源经理。

苏宁美研发展到去年年底有了20多名员工,而今年员工数量快速增长,目前已经有了60多名员工,包括7名白人员工,还有一些来自印度等国家的亚裔员工。

(苏宁美研办公区)

苏宁美研制定了三大目标:

第一大目标是在苏宁转型的路上,帮助苏宁发现一些方向。为此,苏宁美研专门设定了战略规划部,希望成为苏宁的推动力和牵引力。例如,苏宁美研从两年前提出做互联金融,他们希望找到与传统银行业务不同的创新点,形成未来苏宁在金融业务方面的发力点。

第二大目标是建立和美国一流企业的合作机会。例如,苏宁美研正在与ORACLE谈合作,希望将ORACLE的Saas产品引入中国。目前,苏宁美研也在广泛与ebay、Facebook、Salesforce等美国一流公司交流,希望能够与他们一起运作国内市场。

第三大目标是希望能够建立一个国内企业的联盟或合作机制。目前在硅谷设立办公室的中国公司已经有很多,但是普遍规模不大,单独做有很大难度,苏宁美研希望大家能够联合起来,研究成果共享,一起发展。例如,最近TCL和长虹也都在硅谷设立了研究院,苏宁美研希望能够承揽他们的部分研发项目。

具体来说,根据苏宁总部要求的明确程度、商业模型的新颖程度,苏宁美研2014年的主攻方向是互联网金融和搜索,而今年又增加了多渠道电子商务、智能家居、超级市场、翻新货品的奥特莱斯、线上汽车销售、互联网化(店内、应用、数据)、会员或忠实度项目、零售店运营效率等众多项目,希望能够探索出一些成果。

(苏宁美研最近两年的主要研究方向)

苏宁美研认为现在的商品搜索质量还是不够令人满意,他们希望能够找到更好的搜索技术,让消费者更符合自然状态的整句输入,能够找到精准的商品。另外就是通过对消费者的大数据和关联数据的分析,为其推荐最有价值的商品。

苏宁美研还研发出了可广泛用在移动支付上的多模支付身份验证系统,比如手机用户在登陆或者在支付验证的时候,不再是输入数字密码,而是在各种混杂的图形中找到跟自己相关的图形从而完成验证过程,这样既更加安全,也避免了用户忘记密码的尴尬。目前已经有一家国内大银行对此很感兴趣,希望将其作为手机银行的身份验证。

此外,苏宁美研还做了一个多方支付模型,把支付和认证分开给不同的第三方,让每一方都只能收集到用户最少的信息,从而保证用户的支付安全。

(苏宁美研研发的多方支付模型)

苏宁美研还在开发一个“产品画像”的工具,比如当发现用户扫码的时候,对汇源橙汁很感兴趣,这个工具就会搜索所有与橙汁相关的信息并形成不同的比较维度如口感更好、营养更均衡、加工过程更加环保等等,然后根据用户画像,从不同的比较维度向用户推荐更超值的果汁。

目前,苏宁美研除了做研发之外,还承担了苏宁在美国的业务扩张任务。在苏宁易购上已经开设了苏宁美国旗舰店。苏宁首先与美国最为知名的一家保健品商店合作,将美国的很多维生素、生海鱼油等保健品介绍给中国消费者。此外,苏宁美国旗舰店还销售各种美国出产的有机健康食品,由于这些食品受到了美国农业部的严格监管,也深受中国的中产阶层的热烈欢迎。

苏宁美国旗舰店的品类,首先是营养保健,然后是母婴护理、护肤美妆,接着拓展到了运动户外、潮流精品和先锋电子,物流方面则是美国直邮和保税仓相结合,以保证供货时间。长远来看,苏宁也打算在美国发展自己的物流,以保证中美之间物流的质量。“我们希望大家选择海外购的时候,能够首选苏宁。”苏宁美国旗舰店负责人表示。

(网上的苏宁美国旗舰店)

苏宁也研究过谷歌等硅谷公司,他们发现谷歌每隔两个月、最多一个季度就会做重大的产品发布,也许是探空气球,也许是Google Glass,也许是无人驾驶汽车,总是不断向市场释放信息:我是很有创新力的。但是如果仔细研究一下谷歌发布的产品,就会发现这些产品还是很遥远,两三年内可能都看不到结果。但是谷歌就是这样给市场传递了信心,传递了他们能够快速创新的信号。

“很多中国企业一年能做一次重大产品发布就不错了,我们苏宁想突破这一点。”王静玺表示。

2015-02-02

在去硅谷之前,老冀一直都在思考一个问题:为什么是旧金山南部的这么一个城市带,成为了全球科技的中心?为什么全球的科技中心不是纽约、伦敦或者东京等大型城市?

经过几天的交流,老冀感觉自己算是找到了部分答案:这么些年,旧金山一直都是美国非主流文化的发源地,这里最早爆发了反越战游行,产生了嬉皮士运动,还爆发了同性恋的全球大游行。

与美国东部等级森严的大公司体系相比,地处美国西海岸的硅谷有着更少的约束,却有着更多的随心所欲。港口贸易的兴盛,加上大量未来人口的涌入,让它的人口结构更加多元化,也具备了更多的包容性。

说到硅谷,我们不能不提到“硅”也就是半导体技术。其实,半导体主要是位于美国东部新泽西的贝尔实验室的科研人员发明,位于美国南部达拉斯的德州仪器的研发人员将其走出实验室的。不过,最初半导体技术只是用于IBM 360等大型机系统,用于政府部门和那些位于美国东部的大公司当中。

可是,当半导体技术传到硅谷之后,却燃烧出了更加炙热的创新之火。当“八叛逆”创办了仙童公司,谁也没想到他们竟然开创了个人计算机时代,他们创办的英特尔和AMD仍然统治着如今的个人计算机产业。

从硅谷的发展历史来看,硅谷的人永远都在追寻梦想,他们在实现梦想的过程中,顺便实现了商业价值。

1月30日,在硅谷计算机历史博物馆举办的百度the Big Talk大会上,老冀又一次见到了苹果公司联合创始人沃兹,在谈到当年创办苹果公司的时候,沃兹坦言当年他和乔布斯一起创业,更多的不是为了成立公司,而是为了快乐。而直到现在,沃兹仍然不改老顽童本色,说起话来不仅口无遮拦,而且语速快得惊人,现场的主持人想插句话都难。

有快乐,有梦想,足矣。每一位来到硅谷的创业者,首先想到的都是追求自己的梦想,他们的梦想在我们中国人看起来往往大而无当,例如谷歌两位创始人的梦想是要整合全球信息,马斯克的梦想是送人类去太空。

在硅谷进行的百度the Big Talk大会上,我们也看到了更多类似的梦想:

Coursera的美女首席业务官Lila Ibrahim梦想通过互联网模式的MOOC教育,赋予更多的人们知识和力量;

斯坦福大学的Raymond McCauley则希望通过改造微生物族来改造人体,他自己也通过这种方式成功地在一年内减掉了10公斤赘肉;

Alex Pentland将社会学和物理学结合在一起,也许未来人类社会的发展将能够用物理公式表达;

Daniel Kammen则通过大数据技术研究气候变迁和减少碳排放,他还创办了Cool California,让更多的人们以游戏娱乐的方式参与环保:

Nick Sugimoto将本田公司的实验室建在了这里,他正在与苹果和谷歌等硅谷公司合作创新,从而让人们的出行变得更加的轻松和自由;

Hod Lipson教授研究一种有着自我意识的机器人,让原来懵懂无知的机器人通过深度学习,能够自己学会走路,自己学会识别和跟踪人脸。

老冀不禁感慨,正在因为有这么多追寻梦想、又愿意付诸实践的创业者都集中在硅谷,才有了硅谷如今的繁荣和兴旺。

早晨,当我们的大巴从旧金山城区驶向硅谷的时候,101号高速公路上车流如织,偶尔还会塞车。无数满怀着梦想的人们正在奔向自己心中的圣地,他们正在做一些有意义的工作,运用自己掌握的技术,改变我们的世界,让世界变得更加美好。

谨以此文向硅谷和全世界的梦想家和创业者致敬!