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2013-04-28

文/冀勇庆

周鸿祎曾经说过,马化腾拿到了移动互联网的第一张船票;马化腾则说,自己拿到的还只是站票。那么,到底谁最有希望拿到中国移动互联网的座票呢?

有个简单的分析方法,就是统计一下国内各大应用商店里面各种App的下载量,下得多必然是用得多。在Web App还没有走向普及的今天,Native App也就代表了最为主流的应用。虽然移动互联网上的信息还会继续增长,可惜我们每个人每天的时间永远只有24个小时,一秒不增,一秒不减。那么,多数用户平均每天打开几个APP?分析机构Flurry的报告显示,目前美国用户平均每天打开的APP数量为7.9个。中国的情况也大体如此。

如果从一个特别长的时间来看,又有多少APP会被多数人群经常使用呢?以PC互联网十多年的发展结果来看,最多也不会超过20个。更多的App只能占据移动互联网的长尾,最后成为过客。用户的注意力有限,每一个细分的产品类别和每一个细分的领域,能够做起来的APP其实也不过1-2个。

那么,我们到底看哪个应用商店呢?一方面是由于苹果的App Store没有公开下载次数,另一方面安卓手机确实也已经成为国内智能手机的绝对主体,老冀决定选择国内市场份额最大的应用商店“安卓市场”和“91安卓助手”4月22日的下载量看一看。虽然最近一段时间360和腾讯手机助手的下载量也涨得很猛,但是由于这两家公司也做了大量的App,他们的应用商店中的数据不太适合用来比较。

老冀觉得,移动互联网领域的App大致可以分为社交、音乐、视频、图片、游戏、地图导航、浏览器、资讯、手机安全、输入法、应用市场、本地生活、电商、常用工具等等,当然可能还会有一些老冀现在还根本想不到的新类别。这其中,输入法作为纯工具型APP,用户关注甚少。游戏的周期太短,火得快死得也快,难以长期占据用户的心,因此老冀决定把这两类App给砍掉了。此外,搜索引擎当然也是一个非常重要的移动互联网应用,但是在手机上搜索引擎几乎天然地就会成为浏览器的一部分,或者是搜索框将浏览器整合进去,因而这里也不做专门分类。老冀能够想到的也就这些,朋友们如果有兴趣,也欢迎补充。

最后得到的结果如下表:

这么一个领域接着另一个领域统计了一番,老冀发现手机用户们最常用的,也就是上面列出来的26个App。当然,26个还是太多,用户没有那么多的时间和精力去用那么多的App。这26个App当中,肯定会有一些App因为不适应竞争而掉队,也会有少量新生力量挤进来。经过优胜劣汰,在大部分时间里被大多数人关注的APP恐怕也就剩下10个左右了。

如果我们将上述26个App按照下载量排序,就会得到这么一张表:

这就看得更清楚了:腾讯的三款产品分别占据了排行榜的第一、二、五名,马化腾再说拿不到座票就说不过去了。新浪微博的5亿用户中已经有75%的用户通过移动终端登陆,最近又准备做移动开放平台,只要不出现大的意外,应该也能拿到座票。当然,排在第4位的UC也基本上算是胜券在握了。

其他巨头确实还不敢说拿到了座票,因为App的下载量摆在那:360手机卫士排第8位,百度旗下的爱奇艺排第9位,百度地图只排在第19位,淘宝排在第11位,有些的排名还不如天天动听、酷狗和墨迹天气等创业公司的产品。

老冀觉得,目前已经挤入了前26名的App都有成为用户最常用App、成就移动互联网大平台的可能。不过,他们之间显然还要经历一场惨烈的厮杀。未来谁能够脱颖而出,要看谁的策略是否得当,是否足够努力。机会还是有的,就看他们能否抓住了。

2013-04-25

文/冀勇庆

在4月23日的华为分析师大会上,华为轮值CEO徐直军坦言:“华为运营商业务未来主要的增长市场是发达国家地区,但不包括美国。”而美国也没有出现在华为企业业务和消费者业务的重点国家名单之中。这似乎表明,华为已经放弃了在美国的努力。

事实也是如此。据了解,曾经参与了美国听证会的、负责美国业务的华为高级副总裁丁少华已于近日回国,他的继任者还没有确定。此前丁少华曾经担任过沙特代表处首席代表、中东北非地区部主要负责人等职务,在海外市场屡立战功。

不过,从最早负责美国市场的常峥和徐展,到后来的王诚和丁少华,虽然他们都曾经在其他国家市场屡立战功,但却没有一个人能够撬开美国的大门。据估计,华为目前在美国的营收只有可怜的20亿人民币,连公司营收的1%都不到。

为了进入美国市场,华为可谓“十二年寒窗一场空”。2001年,华为开始大规模的国际化,为此专门成立了美国代表处,后来为了适应美国的商业环境还成立了子公司FutureWei并频繁参加北美的各种电信展,在美国媒体上大打广告,其中有一个广告非常有攻击性:广告图案的背景是美国旧金山的金门大桥,广告词是“他们唯一的不同是价格”。当时,金门大桥就是美国公司思科的Logo,华为推出的路由器至少比思科的同类产品便宜30%以上!

不过,美国人可不是吃素的。2003年春节前,思科突然在美国提起对华为的知识产权诉讼,虽然这起官司最后以和解收场,但是华为也被美国市场拒之门外。

对于任何一家做电信设备的公司来说,美国市场都是不可承受之重,它占据了全球四分之一以上的电信设备市场,三分之一以上的企业和网络设备市场,六分之一的智能手机市场。打不下美国,就不能称为真正的全球化公司。

为了打入美国市场,华为可谓费尽了脑筋。华为曾经与北电成立合资公司,试图绕道加拿大这个北美自由贸易区国家曲线进入美国,但是却由于北电的破产而落空。此后华为还希望收购北电的无线资产以期获得美国运营商的客户资源,仍然没有成功。

2008年4月,华为拿到了加拿大两家运营商Bell和Telus的3G网络订单,仍然无法赢得美国三大电信运营商的欢心。2010年,华为终于获得了美国第三大电信运营商Sprint Nextel价值50亿美元的下一代移动通信网络的投标资格。可就在投标的关键时刻,美国商务部长突然致电Sprint Nextel首席执行官丹?赫瑟参与“表示关切”,致使华为在最后一刻输给了同样来自亚洲的三星。

其实,为了进入Sprint Nextel的供应商名单,华为已经足够小心,专门找了家美国本土公司Amerilink作为缓冲,但是仍然失败。为了进入美国市场,华为还试图收购3Com,失败;希望购买摩托罗拉的无线设备资产,连投标资格都没拿到,失败;收购美国互联网软件公司2wire,失败;花区区200万美元买一家创业公司3Leaf,仍然失败!

直接进入,失败;曲线进入,失败;并购进入,还是失败!要求开听证会,又被美国人祖孙三代都问了一遍!也许到了这个时候华为才明白,美国人真的很“讲政治”,对于关系到国家安全的技术和产品,一定是严防死守!相对来说,联想集团的日子就要好过得多,因为它从事的PC产业对美国的信息安全和国家竞争力几乎毫无威胁。

有人会说,运营商市场进不去,可以考虑企业和消费者业务,这两个市场是放开的。这个时候也就看出美国在信息产业整体的竞争力了。仔细想想,华为的路由器能够与思科竞争吗?华为有实力提供完整的云计算解决方案吗?华为能够了解美国银行的IT需求吗?显然还远远做不到。因此,华为企业业务在美国的前景同样不容乐观。

再说消费者业务特别是终端业务,美国公司同样占据了主导地位,苹果仍然盘踞在最高点傲视群雄,无论是三星还是中华酷联,更多地还是依靠美国公司谷歌提供的安卓手机操作系统才得以进入追赶着的行列。无论是对芯片、操作系统、屏幕等关键资源的控制,开始对消费者市场的理解,华为都刚刚入门。就凭这个实力,要进入美国智能手机的主流,恐怕也是难上加难。2010年年初联想集团也曾经在拉斯维加斯,由美国人、首席运营商Rory Read发布了乐Phone,最后在美国市场同样是一无所获。先不说美国消费者用惯了iPhone是否看得上你出的手机,再说美国手机市场也同样是运营商主导的市场,他们还是一样的很“讲政治”。

这就是美国可怕的地方:市场统一、成熟,还同质化。总体上说来,信息产业也是美国的优势领域,而具体到其中的各个细分领域,美国人的表现也很有意思:打不过你的领域,他给你讲政治;打得过你的领域,他放你进来你也没戏!

无论华为怎么辩解,中国这个“烙印”都是不可能解除的。既然如此,华为人还是面对现实,雄纠纠气昂昂,放弃太平洋,先占领地中海才是正解。

2013-04-15

前几天,华为发布了2012年年报,具体的网址如下:

 http://www.huawei.com/cn/about-huawei/co…

在过去的几年里,老冀每年都在第一时间解读年报,今年工作太忙晚了几天,还请大家见谅!

先说说年报的页数。华为从2008年开始发布中文年报,当年的年报只有29页;2009年页数翻了一番达到58页;2010年76页,2011年100页,2012年111页。页数的增加意味着披露的信息量的增加。在解读年报的时候,老冀也会给出具体的页数以方便大家阅读。

好了,闲话少说,老冀今天先给大家分析一下华为的业绩情况,想来这也是很多人最关心的内容。

第一部分:业绩解读

先看收入和利润。2012年华为的整体业绩还是不错的,虽然销售收入只增长了8%,净利润却增长了32%。

再看销售毛利率,这个是反映企业盈利能力的重要指标。2009-2012年最近的4年,华为的销售毛利率分别为39.6%、41.9%、37.5%、39.8%,比较稳定。这也说明最近几年电信设备行业已经进入寡头垄断阶段,价格战也不再像过去那么惨烈了。

我们接着对比一下华为最近两年的净利润率的情况。2012年华为的净利润率为7%,比2011年提高了1.3个百分点,具体都在哪些方面有提高呢?老冀计算了一下:2012年华为的销售毛利率同比提升了2.3个百分点,不过研发费用率也同比增加了2.1个百分点,结果一算下来,最近两年的营业利润率没有变化,都是9.1%。

那么,净利润率这1.3个百分点的提高来自何处?老冀接着往下分析,发现2012年华为的财务费用率同比下降了2.2个百分点,原来是这个地方!那么,为什么财务费用率会有这么大幅度的下降呢?老冀再接着查看“净财务费用”的明细项目“附注5”(第52页),发现华为2012年的“净汇兑损失”为10.85亿元,同比减少了37.91亿元,这可不是个小数目!

为什么汇率损失减少了这么多呢?年报中没有披露,不过老冀查了一下2011和2012年美元/人民币和欧元/人民币的汇率走势,发现2011年这两种货币兑人民币都出现了幅度较大的贬值,而2012年的汇率走势则要平稳了许多。因此,老冀猜测,由于华为2/3的收入来自于海外市场,这部分收入大多以美元和欧元结算,当这两种货币大幅贬值的时候,折算成人民币就会出现较大的汇兑损失。

如果事实真是如此的话,说明华为对冲汇率风险的能力还需要提高。老冀听说早在几年前华为就已经从单纯盯住美元改成了盯住几种主要货币的篮子,但是显然做得还不够。

接下来我们再看看华为三大BG(业务集团)的情况:

看图可能更直观一些:

也就是说华为从2011年分拆成3大BG之后,企业业务BG和消费者BG这两个新组建的BG在经历了2011年的疯狂扩张之后,2012年一个猛子扎了下来,消费者BG的销售收入更是只同比增长了8.4%,这个增速与“老大哥”运营商BG已经相去不远了。

华为没有公布各大BG的分部利润情况,不过根据老冀的了解,2012年企业业务BG仍然亏损,消费者BG略有盈利,两家的盈亏基本相当。也就是说,华为公司的整体利润,基本上跟运营商BG差不多。

老冀猜想,华为三大BG的战略目标应该有很大的不同:运营商BG属于现金牛,要保持住领先地位并为两个小弟弟提供支持;企业业务BG属于从核心向外扩张,现在是战略性亏损,未来希望培养成明星;消费者BG虽然目前看起来红红火火,但是在华为的整体战略中应该承担着助攻的角色,要为华为提供更多的现金流和利润,华为应该不指望它能够做成苹果或者三星那样的全球地位。当然,这只是我的猜想。

2012年华为年报的业绩解读部分就先到这里了,未来几天,老冀还会结合年报,逐一分析华为的业务策略、CEO讲话、组织结构、年报明细等内容,请大家留意。

2013-04-01

文/冀勇庆

在3月31日的中国(深圳)IT领袖峰会上,针对微信对运营商的影响,马化腾又给出了新的解释,以下是他的发言实录:

关于对信令的占用问题,我们对信令的占用更多的是在传统的2G、2.5G网络上,在3G网络上比较游刃有余。但是我们也不会滥用,我们对信令的使用时间,会带来多少流量,也做了一个调研。我们发现运营商之前的统计错了,他们只统计腾讯服务器的流量,事实上还有很多流量是图片带来的,包括我们的头像,那些服务器我们是分布的,是CDN网络,所以运营商统计的时候没有计算这个,把这个算上,实际上,还有3倍空间增长。

我们还有一个计算应该纳入,就是我们的外链,你可以看到,微信有很多链接嵌入了音乐、视频,这都是微信带来的流量,但是因为这是外链,所以没有统计上,我相信还会有1倍的空间增长。随着产品越做越好,带来流量增长绝对不仅仅是微信本身消耗的流量这么简单,是数倍、数十倍的增长。

马化腾的核心意思就是说运营商算错了,我的微信虽然占用了你一些信令资源,但是我给你带来的流量绝对没有你统计的这么少,如果算上分布在外边的CDN网络流量、算上微信链接的外链流量,我的微信给你运营商带来的流量至少是你统计的6倍以上。我给你带来了这么多的流量,你能够多收这么多的流量费,你应该感谢我才对。

老冀认为,马化腾还是站在互联网厂商的角度来看问题,他看到了微信带来的流量增长,却没有想到,这个增长也恰恰是中国移动的痛点所在。

不知道大家有没有注意到,说起微信的问题,中国移动的反应最为激烈,董事长奚国华和总裁李跃都先后发言批评过微信。中国联通则相对缓和得多,中国联通董事长常小兵在不同场合均表示,运营商和腾讯这样的OTT公司不是水火关系,他个人更期盼发展成为鱼水关系。中国电信的高层则从来没有公开表过态。

那么,同样是运营商,为什么中国移动对微信那么“痛恨”呢?最近一段时间,老冀也请教了一些业内人士,大致上理了个头绪:

首先,中国移动的块头最大,数据业务占营收比例最高。老冀查了一下3家运营商2012年上半年的财报,中国移动的数据业务收入已经占到营收的28.5%,而中国联通和中国电信分别只有19.9%和14.0%。也就是说微信起来之后,最“肥”的中国移动被割下来的“肉”也最多,当然也就最痛了。

但是,如果按照马化腾的逻辑,微信虽然替代了短信,但是至少也给中国移动带来了不少的数据流量,所谓失之东隅收之桑榆,虽然减收,也不至于跳脚吧?

秘密其实就在于微信所带来的巨大的数据流量。这不禁让我想起了2008年iPhone 3G版上市之后带来了移动数据流量的爆炸性增长,差点没把当时独家引进iPhone的美国运营商AT&T搞死的往事。

实际情况是微信带来的流量,中国移动既消化不了也得不到太大的利益。为什么这么说?

说起移动通信的数据业务,是要通过移动终端与基站之间的数据交换实现的,但是基站的数据又是从哪里来的呢?这就不是从天上来的,而是来自地下的核心网,通过骨干网传输过来的。那么,骨干网掌握在谁的手中呢?由于历史原因,90%都掌握在电信和联通两家运营商的手中,移动加上旗下的铁通最多也就10%的份额。因此,这块移动需要与电信和联通进行网间结算,要被他们两家拔一次毛。

这还不算完。马化腾也说了,微信还有很多的外链,比如跳转到新浪、搜狐、网易等外部网站上,那就还需要去访问这些网站的IDC服务器,这些服务器都放在哪里呢?有95%都是放在电信和联通的机房里。由此,移动还要第二次被电信和联通宰割。老冀估计当小马哥说起外链的时候,常小兵董事长可能会会心一笑,如果中国移动董事长奚国华在场的话,估计得咬牙切齿了。

说到这里估计大家可能明白一点了,中国移动拥有中国70%的用户,也拥有了一个流量增长最快的移动网络,按道理它应该也拥有70%的骨干网和IDC资源才合理。但是由于当年不合理的分拆,它实际上只有不到10%的资源!你让它去背这个“流量怪兽”微信,它如何能够背得动?

当年管理层的决策还有值得商榷的一点,就是给了中国移动非常不成熟的TD-SCDMA牌照。直到现在,TD的网络覆盖仍然不够理想,上网速率也比2.5G快不了多少,这也使得很多中国移动的用户虽然拿着TD手机,但大部分时间仍然在占用移动的2G/2.5G上网。本来移动的2G/2.5G网络就已经饱和了,一下子又加上了微信这么大的数据量,用户体验不差才怪呢。说到这里,老冀仿佛又看到当小马哥辩解“关于对信令的占用问题,我们对信令的占用更多的是在传统的2G、2.5G网络上,在3G网络上比较游刃有余”的时候,常小兵会心一笑,而奚国华咬牙切齿的场面。由于实行了相对明确的2G和3G号码分开,并对3G流量给予更多补贴的政策,联通和电信基本上能够保证数据流量跑在宽阔的3G大道上,而不太费流量的电信和短信业务去跑2G的羊肠小道。

关于信令的事情前面的人已经说了很多,老冀在这里就不再赘述了,总之微信“时刻在线”的特点,又把中国移动的信令网搞得千疮百孔。要知道,打电话是需要信令网传递指令的,发短信占用的也是信令网的空闲空间。以老冀本人的感受,自从去年下半年以后,原来在语音和短信上保持领先的移动网络就不行了:接通电话越来越困难,收短信的时间也好像没有原来那么快了。最近这两年,老冀的朋友中已经有不下100人“叛逃”到联通和电信去了。

如今,估计奚国华也只能高唱“法海法海,你不懂爱”了。